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Karim RIFFAY

Conseiller en gestion de patrimoine

banque
assurance
gestion de patrimoine
Karim RIFFAY
33 ans
Permis de conduire
Nantes
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
Ouvert aux opportunités
Présentation
Bonjour,
Je suis diplômé dans le domaine de la banque et de la gestion de patrimoine.
J'ai travaillé dans différents établissements bancaires et aussi en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Je souhaite mettre mon professionnalisme et mon expérience au profit de votre établissement.
Je connais les exigences de ce domaine j'ai un bon sens relationnel et je suis persuasif et autonome.
CV réalisé sur DoYouBuzz
Expériences
  • Pendant mon expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'intervenais sur les problématiques suivantes :
  • La transmission et la constitution d'un patrimoine
  • L'optimisation de la fiscalité
  • La préparation à la retraite
  • L'investissement dans l'immobilier
  • La valorisation d'un capital et diversification du patrimoine .
  • La protection de la famille
  • Opérations courantes
    • Virements
    • retraits au guichet
    • Vente de produits bancaires
  • Opérations courantes
    • Virements
    • Vente de produits bancaires
      -accueil téléphonique
  • Opérations courantes
    • Virements
    • retraits au guichet
    • Vente de produits bancaires

Télé-acteur

INVEST PHONE SERVICES
Mars 2017 à septembre 2017
Intérim
NANTES
France
  • Prise de rendez vous pour les conseillers clientèle du groupe Crédit Mutuel et CIC sur les sujets suivants:
    • le crédit renouvelable
    • comparatif sur les contrats d'assurances et de prévoyances
    • souscription de produits d'épargne
  • Prospection
    • Conquête de nouveaux clients professionnel
  • Opérations courantes
    • Virements
    • retraits au guichet
    • Vente de produits bancaires

EXECUTIVE MASTER EN GESTION DE PATRIMOINE

Juriscampus

Octobre 2019 à octobre 2020
Objectifs
-Répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
-Mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
-Gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Bachelor Banque Finance Assurance

Icademie

Septembre 2018 à septembre 2019
Formation sur les compétences nécessaires permettant de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
En savoir +

RESPONSABLE DE CLIENTÈLE BANQUE FINANCE ASSURANCE

Icademie

Septembre 2018 à septembre 2019

BTS Banque

2016
Centres d'intérêt

Sport

  • Basket-ball
  • Musculation
Compétences

Accueil

  • Accueil téléphonique
  • Appels entrants ou appels sortants
  • Ventes de produits financiers (épargne et services bancaires)
  • Accueil physique
  • Traitement des opérations courantes
  • Conduite d'entretien en face à face
  • Proposition de produits d'épargne et de services bancaires

Informatique

  • Logiciel Pack OFFICE (Word, Excel, Powerpoint)
    Utilisation courante